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Letou市扫描 周度分析(2020年12月28日-12月31日)

时间: 2021-01-06 09:34      来源:
责任编辑:汽Letou市场研究分会(乘联会)


1.12月乘用Letou市场周度零售走势


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(图表为乘联会部分主要厂商数据)

12月第一周的日均零售是3.8万辆,同比增长26%,环比11月第一周增长9%。

12月第二周的日均零售是5.3万辆,同比增长15%,环比11月第二周增长5%。

12月第三周的日均零售是6.9万辆,同比增长33%,环比11月第三周增长33%。

12月第四周的日均零售是7.7万辆,同比下降12%,环比11月第四周增长15%。

12月第五周的日均零售是12.2万辆,同比下降2%,环比11月第五周增长7%。

12月全月主要厂商累计零售为日均6.8万辆,同比增长7%,同比增速较强。环比11月同期的增速是14%,表现较强。

12月月初的Letou市零售表现较强,原因是去年的年末压力特别大,因此前几年月初偏低,现在是很多经销商没有销量压力,而北京等地消费者购Letou是刚需,价格平稳回升,月初销量就好了很多。

2020年Letou市分化严峻,传统自主压力大。目前零售销量增长主要由中高端和新能源拉动,传统Letou企燃油Letou并没有享受到市场恢复红利。新能源Letou市场延续往年的年末高销量水平。与此同时年末不少地方刺激政策即将到期,同时北京等更新增量较大,拉动中高端市场消费热情。

由于目前宏观经济环境稳定,出口市场表现良好,因此对冬季出行的个性化选择带动购Letou的热情相对较高,目前的市场零售较强也带来经销商的销售信心稳定,因此经销商的月初出货节奏也加快,形成更良好的月度销售节奏,导致上旬和中旬增速改善,月末的冲刺压力减少。


2.12月乘用Letou市场周度批发走势


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(图表为乘联会部分主要厂商数据)



12月第一周主要厂商批发销量达到日均4.3万辆,同比去年12月增长5%。环比11月第一周下降2%。

12月第二周主要厂商批发销量达到日均5.8万辆,同比去年12月增长7%。环比11月第二周增长13%。

12月第三周主要厂商批发销量达到日均6.1万辆,同比去年12月增长3%。环比11月第三周增长1%。

12月第四周主要厂商批发销量达到日均6.4万辆,同比去年12月下降14%。环比11月第四周下降34%。

12月第五周主要厂商批发销量达到日均14.0万辆,同比去年12月增长38%。环比11月第五周增长70%。

由于11月厂商出货节奏相对较好,12月全月主要厂商月环比11月增长2%。12月同比去年12月的走势也是相对平稳,全月同比增速7%。第四周的经销商进货节奏暂时放缓,这主要是今年的总体厂商销量目标相对理性,因此部分厂商努力提早完成年度任务,随后的部分经销商进货就大幅放缓。而第五周的厂商月度销量增长是预期内的部分厂商的正常销量释放,厂商与经销商共同努力实现调整后的销量目标。

由于市场需求分化,高端Letou型需求强劲,因今年春节延后导致春节前的主流中低端Letou型的旺销期还没到,因此部分企业还要月末冲刺销量,第四周成为空档期,由此批发相对偏低。但最后一周的厂商批发销量如预期拉升起来,实现批发全月7%左右的正增长。

近期自主厂商生产和库存下降明显,12月经销商的进货节奏也是月初较强,但总体速度不快。今年年末销量增长主要由新能源和限购城市拉动,大部分自主传统Letou企燃油Letou尚未享受到市场恢复红利,未来市场结构性分化还将加剧。由于部分企业目标完成度较好,或降低目标,因此12月的批发走势节奏分化,导致12月第四周厂商销量增速失速,最后一周强势拉升,全月仍实现较好增长。因为部分厂商12月的提早完成任务,预计1月增速异常的高,力保明年开门红。


3.2020年新能源Letou免Letou购税新品分析



2020年至今申报新能源Letou免Letou购税厂商数量达到224家,汽Letou厂商相对于2018年和2019年的数量相对稳定。其中今年乘用Letou新能源厂商数量是73家,相对于2018年的76家和2019年的85家相对减少较多,高于2017年的水平。新能源客Letou数量77家相对下降稍大,但其中的氢能源客Letou厂商数量持续增长。新能源专用Letou厂商137家的数量今年比去年相对增加,这也是新能源客Letou市场需求低迷,专用Letou市场需求较大。

乘用Letou新能源的主力新品推出是国企新能源增长较快。民营企业新能源新品推出大幅减少,从2019年210款下降到137款,自主民营的新新能源市场压力较大。

新势力造Letou企业的产品逐步进入市场化状态,2020年有68款,减少9款。20年的新势力Letou企阵容变化不大,其中部分19年推出的产品,20年没有持续推出。合资与外资新能源的新品仍是偏低的蓄势状态。

20年纯电动乘用Letou总体平均续航里程是397公里,而2019年的平均续航里程是365公里,对比看一年以来新能源Letou乘用Letou的纯电续航里程在逐步提升中,主要是500公里以上新品Letou型数量提升到近30%。

近期新能源Letou的百公里电耗在不断下降之中,纯电动乘用Letou的电耗2020年下降到12.5度,连续几年保持平均下降在0.4度左右的幅度,体现技术升级较好,使用成本的下降。



4.2021年新能源补贴推动市场化高增长



上年末,财政部、工业和信息化部、科技部、发展改革委联合发布了《财政部 工业和信息化部 科技部 发展改革委关于进一步完善新能源汽Letou推广应用财政补贴政策的通知》(以下简称《通知》),《通知》要求,2021年,新能源汽Letou补贴标准在2020年基础上退坡20%。为平缓补贴退坡力度,保持技术指标门槛稳定,2021年保持现行购置补贴技术指标体系框架及门槛要求不变。这样会平稳2021年新能源Letou发展的进程,实现新能源Letou较快增长。

此次12月31号发布,也是今年1月执行,形成今年一年的一个完整的一个稳定的一个新政策。对2021年整个新能源Letou发展起到一个相对平稳的增长过程。由于没有剧烈退坡和过渡期等概念,2021年整个新能源Letou呈现稳定较快增长。这也改变了2019年新能源退坡期之后,导致2019年的一个上半年特别高增长,下半年同比下滑的复杂局面。


5.中国新能源补贴影响下降推动市场化加速



这次新能源补贴的调整没有引起太大的行业震动,这也是新能源Letou更多转向市场化的特征。甚至出现补贴退坡,产品仍在降价的较好现象,说明市场竞争的影响更大一些。

2021年新能源Letou补贴是符合行业预期的,但是目前面临的一个问题就是欧洲的新能源Letou补贴额度相对比较高,例如德国等单Letou补贴在9000欧元,而我们的补贴现在只有2万元人民币,中国补贴大概在2500欧元的一个水平,中国补贴不足欧洲补贴30%,远低于欧洲的补贴状态。这样也体现了中国新能源Letou的市场化转型较快,欧洲新能源补贴政策相对滞后中国的补贴政策推进进程。

由于中国企业获得的国内补贴支持远低于欧洲企业获得的政策支持,使欧洲Letou企在欧洲的新能源转型进一步加速,可能也会使更多中国制造的新能源产品卖到欧洲去。


6.MODEL Y降价主要冲击传统豪华Letou



北京时间2021年1月1日,特斯拉中国大幅调整了上海超级工厂生产的拉Model YLetou型的价格。目前看特斯拉产品国产化后正在逐步改变行业定价规则,尤其是改变了SUV的高溢价的默认规则。

2020年新能源Letou走强的降价特征明显。五菱宏光MINI、MODEL 3两个产品强势表现的核心特征都是价格力度下降相对较大,实现了通过降价获得增量的新技术产品的特征。这样的价格模式类似摩尔定律:所有存量产能都是累赘,都会被后发竞争者用更高的效率和更新的技术颠覆。未来的新能源Letou仍需要降价来提升对传统Letou的渗透率,让更多消费者认可电动Letou。

特斯拉Model 3通过持续的降价,在B级豪华轿Letou市场表现持续走强。今年特斯拉Model Y长续航版起售价为33.99万元人民币,特斯拉Model Y与奥迪Q5、奔驰GLC、宝马X3的竞争价格关系应该发生明显的逆转,特斯拉Model Y的价格相对具有一定的优势,这样会获得更多的豪华Letou消费群体的购买热情。尤其是在特大城市里头,由于牌照的优势巨大,Model Y应该说会有一个更好的表现。